Ce que nos clients en disent
Quelques retours directs de clients qui sont passés par une séance, un atelier ou un dossier complet.
Retour à l'accueil6+
ans d'activité
340+
dossiers organisés
4,7 / 5
satisfaction moyenne
100 %
originaux restitués
Les avis ci-dessous portent sur des expériences réelles. Les noms sont reproduits avec accord, les lieux indiquent le canton de résidence.
Monique Favre
Vaud — séance de mise en ordre
J'avais une grande enveloppe dans le fond d'un tiroir avec tout ce qui touchait à la retraite depuis vingt ans. Après la séance, j'avais un classeur avec des onglets et un fichier PDF sur mon ordinateur. Ce qui m'a surtout aidée, c'est la liste des questions que j'avais à poser à mon conseiller — je ne savais pas que c'était lui qui devait répondre à ça.
Juin 2025
Jean-Pierre Bornand
Genève — dossier complet du ménage
Le projet a duré un peu plus longtemps que prévu parce que nous avions des documents dans la cave — mais l'équipe a été flexible. Ce qui a le plus de valeur, selon moi, c'est la carte de contenu en langage simple. Ma femme peut maintenant trouver n'importe quel document sans me demander. Le calendrier administratif est aussi bien utile pour ne pas rater des délais.
Mai 2025
Christine Laetsch
Vaud — atelier quatre soirées
Je lisais mes courriers de caisse de pension sans vraiment comprendre à quoi correspondaient les colonnes. Après les quatre soirées, je lis un relevé de cotisations en sachant ce que je regarde. Ce n'est pas une formation qui résout vos problèmes, mais elle vous donne les mots pour aller voir les bonnes personnes ensuite. Le rythme était bien, pas trop chargé.
Juin 2025
Anne-France Müller
Nyon — séance de mise en ordre
J'ai participé avec ma mère qui approche des 64 ans. Elle n'était pas très à l'aise avec l'idée au départ, mais le format de la séance est très posé. Personne n'est pressé. Ce que nous avons apprécié : on ne nous a pas dit quoi décider, on nous a aidé à voir clairement ce qu'on avait. La liste des pièces manquantes était particulièrement utile.
Juillet 2025
Roland Dessauges
Fribourg — dossier complet du ménage
Nous avons plusieurs anciennes caisses LPP entre ma femme et moi. Sophie a su retrouver à quelle période chaque caisse correspondait et l'a indiqué clairement sur l'index. La séance de suivi à six mois a permis d'intégrer un courrier qu'on avait reçu entre-temps. Le service est propre et le tarif était ce qui était annoncé.
Mai 2025
Nathalie Vogel
Vaud — atelier quatre soirées
Ce que j'ai apprécié, c'est la clarté sur ce que la formation couvre et ce qu'elle ne couvre pas. Marc l'a dit dès la première soirée : « nous allons vous apprendre à lire, pas à interpréter ». Le groupe était petit, les questions des autres participants étaient souvent les mêmes que les miennes. Les enregistrements sont utiles pour réviser.
Juin 2025
Trois situations types qui illustrent la nature du travail effectué. Les détails personnels ont été modifiés.
Point de départ
Documents mêlés de caisses françaises, suisses et d'un employeur allemand. Aucun classement. La cliente ne savait plus à quelles périodes correspondaient quelles institutions.
Ce que nous avons fait
Classement chronologique par pays et par institution, attribution de noms normalisés, identification des lacunes documentaires, note précisant que les droits transfrontaliers relèvent d'un spécialiste en droit de la sécurité sociale.
À l'issue
Index en trois sections géographiques. Liste de cinq documents manquants à demander aux institutions concernées. Note de renvoi vers un avocat spécialisé pour les questions de coordination internationale.
« Je savais enfin ce que j'avais et ce qu'il me manquait. C'est tout ce dont j'avais besoin pour avancer. »
Point de départ
Quatre anciennes caisses LPP entre les deux conjoints, documents dans la cave, le bureau et un trousseau de clés chez les enfants. Impossibilité de trouver un document spécifique rapidement.
Ce que nous avons fait
Inventaire complet sur deux séances, classement par conjoint et par caisse, numérisation de l'ensemble, carte de contenu permettant une navigation à deux niveaux (conjoint → institution → type de document).
À l'issue
Dossier physique en deux sections, copie numérique organisée, calendrier administratif sur douze mois, trois séances de suivi planifiées. Trois questions identifiées à soumettre à un conseiller en prévoyance.
« Ma femme peut maintenant trouver n'importe quel papier sans moi. C'était l'objectif. »
Point de départ
Participants recevant des documents de prévoyance depuis des années sans en comprendre les grandes lignes. Confusion sur la différence entre relevé de compte, certificat de prévoyance et communication annuelle.
Ce que nous avons fait
Quatre soirées avec exercices pratiques sur des exemples anonymisés. Glossaire remis dès la première séance. Soirée de clôture entièrement dédiée aux questions des participants.
À l'issue
Tous les participants savaient nommer les documents qu'ils reçoivent et identifier les points à vérifier avec un conseiller. Plusieurs ont indiqué que cela leur avait permis de préparer des rendez-vous plus productifs.
« Pour la première fois depuis des années, j'ai lu un courrier de ma caisse sans le refermer aussitôt. »
Téléphone
+41 22 518 76 93Courriel
[email protected]Adresse
Rue de Rive 29, 1260 Nyon
Heures d'ouverture
Lu – Ve : 9 h – 17 h 30 | Sa : 9 h – 12 h
Envoyez-nous deux lignes sur votre situation — nous vous répondons sous deux jours ouvrés pour vous indiquer la formule la plus adaptée.
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